Ensimmäisen James Bond -elokuvan huippumenestyksen vanavedessä syntynyt toimintaseikkailu kuljettaa Bondin (Sean Connery) Istanbuliin, jossa hänen on määrä varastaa neuvostoliittolaisten kehittynyt koodinmurtaja Lektor työnantajansa MI6:n haltuun. Bond saa kannoilleen joukon rikollisjärjestö Spectren rautaisia ammattilaisia. Pahin vastus on kylmäverinen ja erehtymätön palkkamurhaaja Grant (Robert Shaw). Kohtalokkaan kaunottaren Tatiana Romanovan roolissa hehkuu vuoden 1960 Miss Maailma -kisan perintöprinsessa, italialainen Daniela Bianchi. Elokuvan pohjana ollut Ian Flemingin romaani on ainoa fiktioteos, jonka presidentti John F. Kennedy kelpuutti kymmenen suosikkikirjansa joukkoon. Pääosissa: Sean Connery, Daniela Bianchi, Pedro Armendariz, Lotte Lenya, Robert Shaw, Bernard Lee. Ohjaus: Terence Young.